一九二五年，东北战乱刚停，松 花江畔的风铃镇地处白 山黑水的深处，七 行八作、三教九流人 等十分复杂。 风铃镇马 家和冯家世代结怨。两家的老爷 子都已时日无多，冯爷 想在自己临终之前，给痴傻的 儿子冯驴子娶媳 妇。 冯驴子对镇上教书的周先 生的女儿黑葡萄情有独 钟，但周先生偏将黑葡萄许配给 了马爷的儿子马万 海。 马万海医大毕业 后被迫从军，接到马爷的家 信，用计从奉天逃回，听说了两家 的世仇，暗中勾结土 匪小北风洗劫冯家，冯 家败落。 不久，冯 爷和马爷过世，冯驴子的痴 呆却好了，原来驴子为避祸一直装 傻。马万海虽整垮了冯家，却 也家财散尽。此后，冯、马 分别收留了孤儿奔儿和孤 女秋儿。奔儿和秋儿两人 从小青梅竹马，令冯驴 子和马万海这对冤家 十分头痛。 日军 进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃 渡，此人长相斯文，表面和气， 却一来就实行残酷政策，强行奴化 教育，枪杀了教书的周先生。黑 葡萄为报国仇家恨上山投奔小北 风。小北风手下兄弟 受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成 为寨主。冯驴子和马万海 也因尾崎所逼先后上山。 冯驴子 和马万海虽不公开抗日但却在暗地 里较劲儿。各种江湖手段施加 在日军头领尾崎身上，让其出 尽洋相。尾崎千方百 计想要生擒二人， 但冯驴子和马万海 与尾崎斗志斗勇 、高手过招，非 但没有被捕，反而魔高一尺，道 高一丈，屡次破坏他的任务 ，令上司对尾崎十分不满。 冯驴 子和马万海抗日义举在风铃镇传为 美谈，东北抗日联军 的贺司令希望将两人的势力发展 成为抗联的队伍，二 人心存疑虑不想 加入。但又难与日军正面为敌，走 投无路之下和黑葡萄一起 成为东北抗日联军的收编队伍。 尾崎用计将二人连同黑葡 萄一起生擒，在监狱中 用尽各种招术也没能使 三人投降，无计可施的尾崎逼马万 海枪杀冯驴子，马万海却因 为之前与驴子斗气看病的时候发现 驴子的心脏长在右边，而 帮助驴子躲过劫难。 冯驴子 虽大难不死，却身受重 伤，黑葡萄和马万海冒死把冯 驴子送到了哈尔 滨的医院。 马万 海主刀为冯驴子做手 术，大夫给冯驴子 换药的时候，他才知道 自己的心脏长在 右边，马万海知道这个秘密，在危 机时刻救了他一命，冯驴子对马万 海十分愧疚。 抗联陷入了绝境 ，贺司令英勇牺牲 ，抗联化整为零，日军对烟 囱山和冯驴子、马万海 的山头进行了残 酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之 下，当了汉奸，被深爱自己 的秋儿所杀。黑葡 萄被抓获，死得很有风 采。 不久，尾崎在黑葡萄的 坟里找到了众多失踪日 军的钢盔，站在坟前狂笑 不止…… 尾崎终于被冯 驴子和马万海折磨得精 神失常，整天在军营里不男不 女，疑神疑鬼，被调离部队回国 ，他骑着大马，走在 雪野，忽然看见雪 原中两匹骏马驰骋，竟然 是冯驴子，马万海唱着天大地大的 关东民谣……　　一九 二五年，东北战乱刚停，松花 江畔的风铃镇地处白山黑水的深处 ，七行八作、三教九流人等十分复 杂。　　风铃镇 马家和冯家世代结怨。两 家的老爷子都已时日无多， 冯爷想在自己临终之前，给痴傻 的儿子冯驴子娶媳妇